تدورأحداث الفيلم حول علاقة حب تربط بين ليلى ومحمود منذ طفولتهما ، ولكن في نفس الوقت يقع فى حبها حسن ابن عم محمود ، لذلك تبدأ الغيرة والحقد تملأن قلبه على محمود ، ولكن أراد القدر أن يجمع قلب ليلى ومحمود ويتمم زواجهما ، وفي حفل زفافهما ، يحاول حسن قتل محمود ، ولكن ليلى تنقذه وتموت .تمر السنوات ويعيش محمود وحيدًا وحزين على ذكرى ليلى . أما حسن فيتزوج ويرزق بمولود يسميه نبيل ،يتقدم نبيل لخطبة آمال ابنة أخت ليلى حبيبة محمود . يحاول محمود منع هذه الزيجة . ولكن تزره ليلى وتقول له ان لا يمنع هذه الزيجة و يفرق بين قلبين و يخذ الابن بدنب الاب . ثم يحدث حدث لنبيل و تنقطع قدمه و يمشي على عوجزين و لا يقول لآمال و يحاول يعبد عنها كي لا تتزوجه و هو عحز ولكن محمود يعرف هذه الحقيقة و يقول لآمال ثم آمال تذهب الي نبيل ثم يتوفى محمود و روحه تذهب مع روح ليلى.
ﺇﺧﺮاﺝ: عز الدين ذو الفقار (مخرج ) عبدالله بركات (مساعد مخرج أول )
ﺗﺄﻟﻴﻒ: عز الدين ذو الفقار (تأليف وسيناريو) جليل البنداري (حوار)
طاقم العمل: فاتن حمامة عز الدين ذو الفقار كمال الشناوي بشارة واكيم محمود السباع إسماعيل يس
