عصمت الدرملى(رشدى اباظه)وعصمت الدمنهورى(سعيد ابو بكر)وشريف(فؤاد المهندس)ثلاثة شركاء لشركة مقاولات،وكان عصمت الدراملى زير نساء،يصادق الزوجة الخائنة مشيره(مديحه يسرى)التى كان يحبها قبل زواجها. زار عصمت عشيقته مشيره فى منزلها أثناء سفر زوجها(رشدى المهدى)وإنتظره شركاؤه امام المنزل حتى ينتهى من مهمته،ولكن يحضر الزوج المخدوع فجأة من سفره فيصعد عصمت الدمنهورى للشقة لتنبيه عصمت الدرملى،الذى استطاع الهرب ولكن وقع الدمنهورى فى يد الزوج المخدوع،وحكم عليه بستة شهور سجنا،وتم طلاق مشيره هانم. فوجئ الدمنهورى بخطاب من إبنته هنيه(سعاد حسنى)التى لم يرها منذ ان كان عمرها عامان واصبحت الآن ١٨ سنه،تخبره بحضورها فى خلال ٤٨ ساعة. كان الدمنهورى قد تزوج من لبنانية ثم انفصلا بعد عامين وعاد للقاهرة وترك ابنته مع امها بلبنان. تخوف الدمنهورى من ان تراه إبنته بالسجن فإقترح عليه الدرملى ان يستضيفها فى منزله ويخبرها ان والدها فى رحلة عمل بالخارج حتى ينتهى من فترة سجنه،التى اقتربت من انتهاءها.يستقبل الدرملى هنية فى المطار ويفاجأ بشبابها وجمالها،وأمام حرارة إستقبالها له،بعد ان ظنت انه والدها،عجز ان يبوح لها بالحقيقة حتى لا يصدمها. وأمام اعتراض مشيره التى تسعى للزواج من الدرملى،على وجود هنية بمنزله اخبرها انها إبنته،وأمام هنية قرر ان مشيرة خطيبة عمو شريف. تتغير حياة الدرملى بعد وصول هنية ومعايشتها له فى منزله،وكم الحنان الذى غمرته به،وشعر نحوها بعاطفة جياشة سرعان ماتحولت الى حب،وتزيد العاطفة بإقبال هنية على والدها الدرملى دون أى تحفظات،ويفشل الدرملى فى إيصال الحقيقة لهنية،كما يفشل عمو شريف فى نفس المهمة،لشدة تعلق هنيه بأبيها الدرملى.يتقابل الدرملى بصديقه شوكت (انور مدكور)وزوجته(خيريه صدقى)وإبنه الشاب نبيل(مصطفى عبدالله)ويطلب شوكت هنية زوجة لإبنه نبيل،ولكن هنية ترفض. يخرج الدمنهورى من السجن ويطلب من الدرملى إعادة إبنته إليه وإبلاغها بالحقيقة،وتسمع هنية حديثهما من طرف خفى،وتعلم ان الدمنهورى هو والدها الحقيقى. أحبت هنية الدرملى،ولكنها أرادت اختبار حبه لها وإقلاعه عن سلوكه السابق،فإتفقت مع والدها وعمو شريف على استمرار اللعبة،فتعامله بحنية أكبر،وتثير غيرته بقبولها لخطبة نبيل،ففاض به الامر وصارحها بالحقيقة،وفى يوم قرانها على نبيل تهرب العروس مع والدها الدرملى لتتزوجه،فيندهش الجميع.
ﺇﺧﺮاﺝ: نيازي مصطفى (مخرج ) محمد الهوارى (مساعد مخرج ثاني)
ﺗﺄﻟﻴﻒ: محمود إسماعيل (قصة) عبدالحي أديب (سيناريو)
طاقم العمل: رشدي أباظة سعاد حسني مديحة يسري فؤاد المهندس سعيد أبو بكر أنور مدكور