حسين ادهم(حسين رياض)من عائلة ثرية تزوج من الراقصه إلهام (زوزو شكيب) وأنجب منها إبنه،ولكن عائلته أجبرته على طلاقها. أخذت الام إبنتها وألحقتها بمدرسة داخليه، وزاولت عملها بالرقص، وبحث حسين عن إبنته ولم يجدها. أنفق حسين ثروته على الخمر والنساء وافلس، فعمل جرسونا عند ابن صديقه واسمه أيضاً حسين ادهم (انور وجدى) يمتلك كباريه نص الليل والذى اخذه من صاحبته عزيزه شباره (زوزو نبيل) التى أحبته ووثقت به وكتبت الكباريه بإسمه. كان ادهم يستغل احتياجات المقامرين فى صالة القمار ويشترى منهم مقتنياتهم الثمينة من سيارات ومجوهرات بأبخس الأثمان، أما الجرسون فكانت له قضية سرقه ملفقة شهدت عليه فيها عزيزه شباره، فحكم عليه ب ٦ شهور ولكنه إستأنف. أشرفت إلهام على الموت فأرسلت خطاب للجرسون تخبره ان إبنته نعمت فى مدرسة داخليه،واستدعت إبنتها وأخبرتها بأن أبيها حسين ادهم على قيد الحياة. أفلس المقامر رشاد(صلاح منصور)فأطلق النار على ادهم فأصاب الجرسون،ودخل المستشفى وصدر عليه حكم الاستئناف غيابيا ب ٣ شهور سجن. لم يستطع الجرسون الذهاب لإحضار ابنته،فكلف ادهم بالذهاب نيابة عنه،وكانت نعمت قد رأت صورة ادهم فى المجله فظنته ابيها،وتعلقت برقبته. كانت فرحتها عارمة،ولم تترك له فرصة للكلام، ولم يستطع أن يصارحها بالحقيقه،وفى المنزل حاولت ام بسيمه(فردوس محمد)مديرة المنزل أن تصارحها بالحقيقه،ولكن لم يطاوعها قلبها قتل فرحتها. عاشت نعمت مع ادهم فى منزل واحد على انه ابوها الذى حرمت منه طويلا. حاولت عزيزه بكل الطرق ان تعرف حكاية الإبنه التى ظهرت فجأة،وكلفت قاسم (شكرى سرحان) احد المقامرين المفلسين، بمشاغلة نعمت لمعرفة الأخبار منها. أحب ادهم نعمت،وصارح ام بسيمه فنصحته بترك أعماله المشبوهه واختيار عمل شريف، اذا أراد ان يحيا حياة افضل مع نعمت. تعرف قاسم على نعمت، وتكررت لقاءاتهما وأحبته ثم أخذها الى الكباريه لترى عمل والدها وتجارته فى الخمر والنساء. حرض قاسم نعمت ان تسرق خزينة والدها لكى تعيدالأموال لأصحابها،ويعود والدها الى صوابه. جن ادهم لفقد ماله وصارحها بأنها ليست إبنته، وذهب الى عزيزه وعرف منها ان الفاعل هو قاسم. خرج الجرسون من السجن،وحاول ان يعيد نعمت الى صوابها، وطالبها بإعادة المال الى صاحبه، ولكنها لم تصدقه وصدقت قاسم الذى طالبته عزيزه بنصيبها فرفض، فقتلته وقبض عليها البوليس. أخذت نعمت حقيبة المجوهرات والمال وذهبت الى الكباريه،وكانت عزيزه قد اتفقت مسبقا مع احدى العصابات لحرق الكباريه، فتم حرقه وبه نعمت،والتى أسرع إليها أدهم لإنقاذها،وضاع الكباريه،وتعهد ادهم بإعادة المال لأصحابه والبحث عن عمل شريف،وتزوج من نعمت.
ﺇﺧﺮاﺝ: حسن الإمام (مخرج ) عبدالرحمن الشريف (مساعد مخرج)
ﺗﺄﻟﻴﻒ: جولى مارى (كاتب قصة (الأب المزيف) المقتبس عنها الفيلم.) السيد بدير (سيناريو وحوار)
طاقم العمل: فاتن حمامة أنور وجدي شكري سرحان حسين رياض سعاد مكاوي فردوس محمد