يرفض شوكت حب ابنه ممدوح من ابنة أخيه نوال ويريد أن يزوجه بعروس غنية كى يستطيع تسديد ديونه. يتقابل شوكت فى النادى بتفيدة هانم الأرملة مع ابنتها الجميلة نيفين. يحاول أن يجذبها إليه ويفكر حينما يشاهد نيفين أن يزوجها لابنه ممدوح، يضطر شوكت أن يبيع ما بقى من أرضه ليقيم حفلة تنكرية ليتم التعارف بين ابنه ونيفين. فى الوقت نفسه يزداد التعارف بينه وبين تفيدة هانم، فى أثناء الحفل يتعرف الدكتور سمير أخصائى علم النفس على أعماق ما يكنه المدعوين، يدرك ممدوح أن نيفين متكبرين ويترك الحفل دون أن يراها، تعرف نيفين ما قاله، فتنفجر غضبًا. فى هذه الأثناء تدبر نيفين خطة لمعرفة أخلاق ممدوح الذى لم تره وتكلف خادمتها أن تمثل دور نيفين وتقوم نيفين بدور الخادمة ونفس الفكرة ينفذها ممدوح ويذهب لمقابلة نيفين على أنه توكل سائق شوكت وتوكل على أنه ممدوح بيه، يتقابل الجميع ويدرس كل منهم الآخر وتعجب فاطمة بتوكل، ينكشف الأمر الأربعة ويسقط فى يد شوكت بك فى اللحظة التى وضعها لزواج ابنه من نيفين، تلجأ نيفين إلى عثمان بيه ويخطبها ويصرف عليها ويغدق عليها الهدايا وتحضر نوال لبيت عمها شوكت بك ليعيطها بعض المال، لكنه يرفض، وتضطر نوال أن تعمل راقصة ويذهب إليها ممدوح فى الكباريه وتشرح له نوال سبب عملها، يبدأ ممدوح فى حياة جديدة مع نوال، تخرج فاطمة من منزل تفيدة هانم بعد اتهامها بالسرقة، وتعود إلى خطيبها توكل وتعيش حياة بسيطة معه.
ﺇﺧﺮاﺝ: عبدالرحمن الخميسي (مخرج ) أحمد فؤاد (مخرج مساعد)
ﺗﺄﻟﻴﻒ: مهدي الحسيني (سيناريو ) عبدالرحمن الخميسي (قصة وسيناريو وحوار)
طاقم العمل: ناهد شريف حسن يوسف مديحة كامل نادية سيف النصر عدلي كاسب عبدالمنعم إبراهيم
