(الحنش) يحتكر صيد السمك ويفرض على الصادين ما يشاء، ويهرب المخدرات في سفنه ويساعده (جابر) في توزيعها .. (جابر) يقتل (أبو حديد) عندما يكشفهما ويدفناه بعشته، يحاول الحنش الزواج من أمينة ابنة جابر في مقابل التستر على قتله (أبو حديد)، أمينة ترفض وتقع في غرام الشاب حسن (أبو حديد)، يرفض جابر تزويج ابنته لأبو حديد فتهرب معه ويتزوجان .. وكى يبعد جابر عن تهديد الحنش يبلغ عنه البوليس فيسجن. يكوّن الصيادون جمعية تعاونية للصيد فتتحسن أحوالهم، عندما يفرج عن الحنش يقرر الانتقام فيوهم جابر بوجوب نقل جثة والد أبو حديد من العشة حتى لا يكشفها أحد، وفي نفس الوقت يرسل أبو حديد لضبط قاتل والده .. يتأكد أبو حديد أن جابر قتل والده ولكنه لا يسلمه للبوليس ويطلق ابنته أمينة، ويقتل جابر ويتهم حسن أبو حديد بالقتل. تصدق أمينة ذلك فيهرب أبو حديد وتتحطم الجمعية التعاونية ويعود الحنش لاحتكار الصيد.. يتودد الحنش لأمينة وتوافق على الزواج منه بعد تسليم أبو حديد للبوليس .. لكن عشيقة الحنش تهدد بإفشاء سره لأمينة أن تزوجها .. فيطعنها بسكين ويظنها ماتت، لكنها تعترف للبوليس بأن الحنش حاول قتلها، وأن حسن أبو حديد برئ .. يقبض على الحنش وتعود أمينة إلى زوجها.
ﺇﺧﺮاﺝ: شريف حمودة (مخرج مساعد) نيازي مصطفى (مخرج )
ﺗﺄﻟﻴﻒ: السيد بدير (حوار) نيازي مصطفى (قصة وسيناريو)
طاقم العمل: فريد شوقي محمود المليجي عبدالمنعم إبراهيم سميحة توفيق عبدالوارث عسر فاخر فاخر