فى أحدى الغابات تربى علاء حيث كان والده يعمل ، وقبل موت والده ، يوصى حاكم الدولة الأفريقية بضرورة إعادة علاء إلى مصر . يموت الأب . يعود علاء الى مصرويجد نفسه وسط مجتمع غريب عليه ، يجد لدى عمته عطيات الحنان والعطف بينما زوجها حسنين الذى يملك مصبغة يضيق دومًا لتصرفاته الوحشية والهمجية غير المهذبة . ويجد أن مخرجة هو ان يقوم بتعليمه القراءة والكتابة عن طريق سحر وهى فتاة طيبة ورقيقة الملامح ، توافق على تعليمه ، يشعر لأول مرة بأن هناك من يهتم به ، وتنمو المشاعر بينهما ليتحول الدرس إلى حب حقيقى . تطالب الضرائب زوج العمة بمبلغ كبير ، يذهب إلى محاميه مجدى يستشيره ، يقترح عليه نقل الملكية إلى علاء حتى يستطيع التهرب من الضرائب ، يتم التغرير بعلاء فى التوقيع على بعض الأوراق الخاصة ، وسرعان ما يكتشف أن حسنين زوج العمة ما هو إلا مهرب ، يقوم بعمليات تهريب إلى الخارج وأنه يستغل علاء من أجل التوقيع على أوراق التهريب . يواجه علاء حسنين بما يعرف وتقف بجانبة سحر ويتفق الجميع على بداية جديدة .
إخراج:
على بدرخان (مخرج)
صقر بدر خان (مخرج مساعد)
تأليف:
صلاح جاهين (سيناريو وحوار)
فيصل ندا (سيناريو )
تاريخ الإصدار: 05 ديسمبر 1977
تمثيل:
محمد عوض - محمد رضا - نسرين - محمد احمد المصري - أبو بكر عزت - حسن مصطفى - خيرية أحمد - عبدالله فرغلي - ملك الجمل - أحمد بدير - سيف الله مختار - زكريا موافى - محمود الجندى - محمود القلعاوى - نبيل الهجرسى - وداد حمدى - فاروق نجيب - نبيل بدر - إبراهيم سعفان - نبيلة السيد - محمد شوقى - عدلى كاسب
إخراج:
على بدرخان (مخرج)
صقر بدر خان (مخرج مساعد)
تأليف:
صلاح جاهين (سيناريو وحوار)
فيصل ندا (سيناريو )
تاريخ الإصدار: 05 ديسمبر 1977
تمثيل:
محمد عوض - محمد رضا - نسرين - محمد احمد المصري - أبو بكر عزت - حسن مصطفى - خيرية أحمد - عبدالله فرغلي - ملك الجمل - أحمد بدير - سيف الله مختار - زكريا موافى - محمود الجندى - محمود القلعاوى - نبيل الهجرسى - وداد حمدى - فاروق نجيب - نبيل بدر - إبراهيم سعفان - نبيلة السيد - محمد شوقى - عدلى كاسب