يشتهر الشيخ معروف حاكم إحدى القبائل بالصحراء بالحكمة والعدل والرحمة، إلا أن بعضًا من الأشرار كان يحقد عليه ويحسده. وفى ذات ليلة تمكنوا من اغتياله ولم يكن بين قومه من يخلفه فى الحكم غير ولده بدر الدين الذى كان يتلقى تعليمه بالقاهرة. ولذلك يتمكن هؤلاء الأشرار من اغتصاب الحكم وسلموا زمامه الى الشيخ منصور. لكن بطاح أحد المغامرين كان هو الحاكم الحقيقى من وراء الستار حيث كان يفرض الإتاوات على الضعفاء من أهل القبيلة حتى ضج الجميع .. وأخيرًا يعود بدر الدين ابن الشيخ معروف بعد أن أتم دراسته حيث يستحثونه لتولى شئون القبيلة، وهنا قامت فى رأس بدر الدين فكرة الظهور أمامهم بالضعف والتراخى وفجأة ظهر بين أفراد القبيلة فارس غريب (مقنع) يظهر وقت اللزوم يقهر الشرير وينصر الضعيف، إلى أن تقدم على بطاح الشرير وقتله وهنا رفع الفارس المجهول اللثام عن وجهه ولم يكن سوى بدر الدين ابن الصحراء.
إخراج:
إبراهيم لاما (مخرج )
السيد زيادة (مخرج مساعد)
تأليف:
السيد زيادة (قصة وسيناريو وحوار)
تاريخ الإصدار: 11 فبراير 1942
تمثيل:
روحية خالد - درية أحمد - إحسان الجزايرلى - انور وجدى - مختار عثمان - بدر لاما - محمود المليجي - حسن كامل
إخراج:
إبراهيم لاما (مخرج )
السيد زيادة (مخرج مساعد)
تأليف:
السيد زيادة (قصة وسيناريو وحوار)
تاريخ الإصدار: 11 فبراير 1942
تمثيل:
روحية خالد - درية أحمد - إحسان الجزايرلى - انور وجدى - مختار عثمان - بدر لاما - محمود المليجي - حسن كامل