يفقد الطفلان (أسامة) و(لمياء) والديهما في إحدى غارات النكسة، ويقعان في أيدي المعلم (شلاطة) الذي يحاول استغلالهما في أعمال التسول من خلال تحويلهما إلي أصحاب عاهات. يهرب الطفلان، ويجدهما عم (حسن) الطيب الذي يساعدهما في الوصول إلى أسرتهما.
ﺇﺧﺮاﺝ: أحمد ثروت (مخرج )
ﺗﺄﻟﻴﻒ: محمد سماحة (قصة) أحمد ثروت (سيناريو وحوار)
طاقم العمل: رشدي أباظة شويكار عبدالمنعم إبراهيم زهرة العلا توفيق الدقن عبدالوارث عسر